中金：光伏排产下调，预期修复beta有30%-50%机会

发布时间：2025-06-26 08:42:45

【中金：光伏行业预期修复，beta或有30%-50%机会】6月26日，中金透露，光伏行业6月排产普遍下调约10%，7月需求或仍疲软。8月需关注机制电价交易情况，

【中金：光伏行业预期修复，beta或有30%-50%机会】 6月26日，中金透露，光伏行业6月排产普遍下调约10%，7月需求或仍疲软。8月需关注机制电价交易情况，届时IRR模型渐稳，叠加传统旺季，需求有望修复。 中期需求要看十五五规划，长期而言，能源转型背景下，随着电力市场化、电网建设、终端电气化等推进，需求有望进入上行期。 从Beta层面看，行业需求弱但股价下行风险有限，若未来行业预期修复，beta或有30%-50%级别的机会。建议关注功率差拉大的龙头组件、铜浆等新技术、硅料等弹性环节的供给端政策。

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